天天书屋

手机浏览器扫描二维码访问

第460章 本周资金情绪虽然有反复但仍保持相对积极的状态（第1页）

刺激地产的经济政策不断出现，南京有二手房直接上涨100万元。这个现象不难理解，因为280多万亿货币流通总量摆在这儿，上涨只是时间问题，而且不仅仅是房价。同时存量房贷利率还嚷嚷着要降价。这也是利好没有兑现，这直接利好地产。公安部也为刺激汽车消费研究出台汽车服务的相关行政举措，利好汽车概念。但是周四汽车股在大涨之后有所调整的，这是正常的。刺激消费的政策不断出现，招商中证也在大幅加仓茅台。这也是看好消费的举措。

从宏观环境、行业政策和估值三要素看，本轮券商股有望对标2012年和2019年1季度这两轮政策推动的券商板块较大级别行情机会。关注后续政策、交易量趋势和经济复苏力度。受益于活跃交易量的金融信息服务标的、经纪两融收入占比高的互联网券商有望领跑板块，综合优势突出的低估值大券商也有望受益于政策利好。

下半年中，AI对传媒板块赋能效果将持续，目前行业业绩端动能尚未充分释放，坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效，提高付费意愿上限的逻辑。建议关注以下几个方向：游戏：建议关注拥有出色研发能力，且新游储备充足的腾讯控股、网易、完美世界、吉比特、恺英网络、三七互娱、完美世界等；广告营销：建议关注经营改善，在AI有所布局的营销公司：浙文互联、蓝色光标、三人行、分众传媒等；影视院线：建议关注影片储备充足的影视院线公司：光线传媒、万达电影、华策影视、博纳影业等。

8月，市场对经济复苏的预期进入加速阶段，顺周期板块有望持续上涨。新经济动能方面，全年看好数字经济为首的科技板块，人工智能发展进程会持续超预期，整个数字经济发展也有望加速，看好科技成为贯穿全年的主线，上限较高，比较优势明显。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，招商，湘财，开源，中原，中信，信达，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.03

喜欢股市闲谈请大家收藏：（）股市闲谈

大秦傻子，开局监国震惊祖龙  灵魂互换：禁欲仙尊扛系统攻略我  凡人修仙：从挖矿开始  玄仙命书：家族修仙  九龙归一诀  结婚两年，军官丈夫按耐不住了  这个道长就是在修仙  极品兵王混山村  当山贼开始宅斗  冥灵界  阴医天师，来吧！运势和病都能改  武神主宰  无限金手指，打造末世完美开局！  地狱开局我的老婆被骗缅北！  帝王血脉  狂妄医妃驾到，摄政王心头宠  大道仙绿传  重生穿越未来之超级系统  当村医有了外挂  我高三复读青梅女友已成大学校花