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第1267章 目前市场热点仍处于高低位切换的轮动行情之中（第2页）

维生素D3爆发涨价潮，机构看好维生素中期景气度。维生素：花园生物、新和成、浙江医药、民生健康、金达威、振东制药、华北制药。

上海三大先导产业母基金发布，集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。

??半导体芯片：中微公司、复旦微电、沪硅产业、盛美上海、海光信息、寒武纪、中芯国际。

另外，商业航天很多票和军工是重叠的，而军工方向，很多大票，如中航沈飞、中航西飞、航发控制等，都在走趋势；包括美股也有个航空航天公司，之前一直走趋势，最近两天开始加速，所以，不管是从哪个维度来看，商业航天都有走成下一阶段主线的潜力；

前两周大盘连续企稳以后，上周周线收出放量中阴线，一阴吞多阳，近期美股调整，科技股龙头股全线大跌，引发A股市场科技股跟随回调，主要是美股抱团的是科技股，不像A股市场抱团银行、电力、石油。但科技还是以后的主线，看本周的修复行情！

本周投研方向：1.无人驾驶：点评：当前无人驾驶板块的炒作已经到达高潮阶段，两大龙头金龙汽车、大众交通从上周末开始提示，一周的涨幅非常可观。但下周开始，金龙分歧转一致，没有买点。大众可能小黑屋，不好关注。主要看有没有中军能够接力。标的：启明信息|

技术标准还是直到哪天长时间处于绿盘，量能放大，或者等后面出博弈点的套利机会；当然无人驾驶首板也可以看看，毕竟大众交通即使见顶高度也在，上半周首板性价比都是有的；

而科技线这里，高层继续发话要强力帮扶！留意大众交通即可。前排的太高了，后排的还没找到。

2设备跟新：点评：设备更新的潜力巨大，早在一季度实际就已经有相关的政策出台，但当时是让地方自己搞，地方政府本身财政紧张，效果有限。这次直接国家拿钱，共担比例9:1，并且本轮的补贴比例相比前期是翻倍的规模，效果预计会比一季度的好很多。

3商业航天：①SpaceX的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战。②千帆星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。③今年美国大选叠加弯弯换届，军工有机会异动。

密集消息面和政策面利好叠加下，使得商业航天概念持续站上风口，盘初一度跳水跌近9%的高标股腾达科技走出大长腿缩量涨停实现晋级，刺激板块金明精机、新研股份、霍莱沃等低价或超跌品种大面积拉升涨停。

唯一不足的是，商业航天离我们老百姓的生活较远，可能没有无人驾驶那么高的热度，所以，在炒作高度这块，估计要打一个折扣，但不妨碍短期炒作；

国泰君安研报称，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。

4，泛科技：在周五的普反中走得不够强，反而可以重点看一看，择机考虑低吸。近期的市场轮动比较快，通常持续1-2天，因此在主线上埋伏的思路比较有效。

5.生猪价格上涨仍在继续。中国养猪网数据显示，7月28日，生猪（外三元）价格为19.28元公斤，同比增长25.19%，环比增长9.79%；生猪（内三元）价格为19.01元公斤，同比增长24.41%，环比增长7.95%。生猪涨价的同时，毛鸡、鸡苗价格也在走强。“价格波动的背后是供需杠杆的变化。”（证券日报）

6.铜缆高速连接器、光模块等算力硬件端冲高，神宇股份大涨超10%逼近历史高点，天孚通信、中际旭创、新易盛三大光模块龙头也出现企稳修复迹象。

7.另外数字货币板块，也值得关注下：M东时间周六（北京时间7月28日凌晨），MG前特在比特币2024大会上宣布，如果他能重返B宫，他将把比T币列为M国战略储备资产;

在他讲话期间，比特币价格上演V型大逆转，一度站上6.9万美元大关，这对数字货币是利好，且这个方向也是超跌，有性价比；‘

而数字货币方向周五走出一只旗天科技，实控人变更也是利好，一字板不给机会，如果继续一字板也会带动板块资金回流；

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上周的后半周最后2天指数是和预期的一样的反弹走势，但是呵护和量能都很弱，周一就是第3天，这里大结构套了很多小结构，周一对于短线走势很关键；不过周一指数大概率是高开的，压力先看2904点到2907附近，呵护不力的话，压力冲不过去就又要回调，注意下节奏；

策略建议：周一加强版上证指数首秀。代码和简称分别调整为000888”和上证收益。整体来看，上证综合收益指数更加真实地反映了考虑分红再投资收益后的实际回报，给了投资者一个观察市场的新维度。

??由于月末临近，市场想要产生快速反攻有难度，且考虑到维稳资金时灵时不灵的情况，当下仍然以适中仓位+低位错杀品种的配置来对抗市场的不确定性。总之目前是结构性行情，只有局部的机会，节奏仓控都很重要；

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.07.29

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